【担当者必見】Salesforceとは？導入事例とそのメリットと効果的な活用方法を徹底解説

Salesforceは、顧客関係管理（CRM）の分野で世界トップシェアを誇るクラウド型ツールです。

顧客データを一元管理し、営業、マーケティング、サービス間での情報共有を強化することで、効率的なリード獲得と集客を可能にします。

Salesforceとは？5つの導入メリット

• 顧客情報の一元管理：営業、マーケティング、サービス間で情報を共有し効率を向上。
• AIによる業務自動化：Einstein AIでデータ分析や作業の効率化を実現。
• リアルタイムデータ共有：部門間の連携を強化し、迅速な意思決定をサポート。
• カスタマイズ可能な機能：企業のニーズに応じた柔軟なツール設計が可能。
• コスト削減と収益増加：効果的なリード獲得と顧客体験向上でビジネス成長を促進。

また、AIを活用した予測分析や業務自動化、ノーコードによる柔軟なカスタマイズが特徴です。

料金プランはStarter（約3,000円/月）からUnlimited（約36,000円/月）まであり、ビジネス規模や目的に合わせて選べます。

この記事では、Salesforceのサービス内容や導入メリット、具体的な導入事例などについて詳しく解説します。

【関連記事】Sales Cloudとは？何ができるのかAIの具体的な使用例、導入メリットや料金プランを徹底解説！

 

 

Salesforceとは？ビジネスの成長を加速させるクラウド型CRM

• 顧客データの一元管理
  顧客情報をリアルタイムで統合し、営業、マーケティング、サービス部門間での円滑な情報共有を実現します​​。
• AIを活用した業務効率化
  予測分析や作業の自動化を支援するAI機能（Einstein）を搭載。営業担当者が最適なタイミングで行動できるようサポートします​​。
• 多様なビジネス機能の統合
  Sales Cloud、Marketing Cloud、Service Cloud、Commerce Cloudなど、ビジネスプロセス全般をカバーするソリューションを提供します​​。
• セグメント化された顧客対応
  顧客の行動履歴や嗜好に基づくターゲティングが可能。パーソナライズされた1to1マーケティングを実現します​​。
• スケーラブルな料金体系
  必要な機能に応じてプランを選択可能。小規模ビジネス向けのStarterプラン（約3,000円/月）から、エンタープライズ向けのプラン（数十万円/月）まで柔軟な価格帯です​。

Salesforceは、顧客関係管理（CRM）を中心としたクラウド型サービスです。

Salesforceを使うことで、顧客データを一元化し、営業、マーケティング、サービスといった部門間の効率的な連携を可能にします。

また、最新版ではAIを活用した高度な予測分析や自動化機能により、業務の生産性を向上させます。

料金は、基本的なStarterプランで月額約3,000円〜始められるため、コスト面でも魅力です。

 

【Salesforce運営】株式会社セールスフォース・ジャパンの会社情報について

項目	詳細
会社名	株式会社セールスフォース・ジャパン
URL	https://www.salesforce.com/jp/
代表名	代表取締役会長 兼 社長 小出伸一
住所	東京都千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー（Salesforce Tower）
設立年	2000年4月
電話番号	03-4222-1000（代表）

株式会社セールスフォース・ジャパンは、世界的なCRM（顧客関係管理）ソリューションを提供するSalesforceの日本法人です。

株式会社セールスフォースは世界中でクラウドベースの技術を活用し、企業の営業、マーケティング、カスタマーサポートを支援する幅広いアプリケーションを提供しています。

同社のビジョンは「顧客と企業をつなぐプラットフォームを通じて、ビジネスを加速させる」こと。

得意分野は、企業の規模や業種を問わず利用可能なカスタマイズ性と、AIによる高度なデータ活用機能にあります。

また、顧客との関係を深めることで、企業の競争力を強化し、ビジネス成長を促進することに注力しています。そのため、業界トップの信頼性と利便性を兼ね備えたサービスを展開しています。

 

Salesforceは何ができるの？ どんな強みがあるの？

特徴	詳細
統合CRMプラットフォーム	営業、マーケティング、カスタマーサービスを一元化。ビジネス全体の効率を向上させます。
AI活用の自動化	Einstein AIが予測分析を提供。意思決定の迅速化と作業効率向上をサポートします。
リアルタイムデータ共有	部門間の連携を強化。リアルタイムでデータを共有し、生産性を向上させます。
ノーコードアプリ開発	プログラミング不要でカスタムアプリケーションを開発可能。迅速な導入を実現します。
高いセキュリティ	業界トップレベルのクラウドセキュリティを提供。データの安全性を確保します。

Salesforceは、営業、マーケティング、カスタマーサービスを一元化したクラウド型の顧客関係管理（CRM）プラットフォームであり、AIによる高度な予測分析やリアルタイムデータ共有、ノーコードでのアプリ開発機能など、多機能かつ直感的な操作性を備えています。

対象となるユーザーは中小企業から大企業まで幅広い業種で利用可能で、顧客データを統合して業務効率を向上させると同時に、顧客体験を最適化します。

他社製品に比べ、UIの操作性やスピーディーな導入が可能な点で優位性があり、モバイル対応や高いセキュリティも備えているので、どこでも使えるのも魅力です。

Salesforceを利用することにより、ユーザーは売上向上やコスト削減を実現しながら、柔軟かつ効率的な業務環境を構築が可能になります。

 

ビジネスを変革する統合CRMプラットフォーム

• 営業、マーケティング、カスタマーサービスを一元化して業務効率を向上。
• 部門間の情報共有を強化し、顧客対応のスピードと品質を改善。
• プラットフォーム全体でデータを統合管理し、迅速な意思決定を可能にする。

Salesforceの統合CRMプラットフォームは、複数の業務プロセスを一元化することで、全社的な効率向上を実現します。

これにより、部門間の情報共有がスムーズになり、顧客対応のスピードが飛躍的に向上します。

さらに、統合されたデータ管理により、迅速かつ正確な意思決定が可能に！

 

AI活用で業務効率化を推進

• Einstein AIが予測分析を提供し、データに基づいた迅速な意思決定を実現。
• マニュアル作業を自動化して業務負担を軽減。
• 洞察力を高め、顧客対応の精度を向上させる。

SalesforceのEinstein AIは、予測分析を活用し、営業やカスタマーサービスの次の一手を提案する強力なツールとして機能します。

SalesforceのAIにより、業務の手間を減らしつつ、顧客に的確な対応を提供できるように自社サービスがアップデート！

さらに、データに基づいた分析とアプローチを行うことで作業効率が向上し、企業全体の競争力を高めることが可能です。

 

リアルタイムデータ共有で連携強化

• 部門間でリアルタイムにデータを共有し、生産性を向上。
• 組織全体で一貫性のある顧客体験を提供。
• 必要な情報に適切なタイミングでアクセス可能。

Salesforceのリアルタイムデータ共有機能は、部門間の連携を強化し、全社的な顧客対応力を向上させます。

「今、この瞬間」のデータがチーム間に共有されることで、部署間の協力がスムーズになり、顧客に対して統一された一貫性のあるサービスを提供できます。

 

ノーコードで誰でもアプリ開発が可能に

• プログラミング不要で簡単にカスタムアプリを作成可能。
• 業務プロセスに合わせた迅速なアプリ導入を実現。
• 柔軟な設計で企業の多様なニーズに対応。

Salesforceのノーコードアプリ開発機能は、プログラミング知識がなくても使える柔軟なツールです。

企業は、Salesforceを使うことで独自の業務プロセスに合ったカスタムアプリを迅速に開発・導入が可能になります。

Salesforceを使うだけで、専用のシステムの開発時間とコストを大幅に削減しながら、特定のニーズに応じたアプリを作成が可能になります。

業界トップのセキュリティで安心のデータ管理を

• 業界トップレベルのクラウドセキュリティを提供。
• リアルタイムで脅威を検出し、安全性を維持。
• 安全なデータ管理で顧客の信頼を確保。

Salesforceの高いセキュリティ機能は、企業の重要なデータを守るための強力な防御策を提供しています。

リアルタイムでの脅威検出により、迅速な対応が可能となり、企業と顧客双方のプライバシーを守ります。

 

成功・導入事例から学ぶSalesforceの効果

企業名	抱えていた課題	実施した施策	得られた成果
日本ピザハット株式会社	ファミリー層以外への認知拡大と購買頻度の向上	顧客セグメントに合わせたメルマガ配信とスマホアプリのプッシュ通知機能追加	購買頻度の向上とアプリ利用頻度の増加
霧島酒造株式会社	複数ツール使用による情報分断と顧客軸での情報管理の困難さ	日報や商談情報の統合と入力フォーマットの統一	営業活動の生産性向上と顧客関係の改善
株式会社三越伊勢丹	ミレニアル世代との接点構築とカジュアルギフト市場での強化	オンラインギフトサイトの構築とレコメンデーション機能の活用	会員数と売上の大幅な増加

上記のSalesforce導入企業に共通するのは、顧客情報の一元管理と、それに基づくパーソナライズされたアプローチの実施による、売上のアップです。

Salesforceを導入したことにより、各企業は顧客データを統合し、セグメント化されたターゲティングや効果的なマーケティング施策を展開が可能になりました。

例えば、日本ピザハット株式会社では、顧客の属性や購買行動に基づくメルマガ配信と、スマホアプリのプッシュ通知機能を活用することで、購買頻度の向上を実現。​

霧島酒造株式会社では、日報や商談情報を統合し、顧客軸でのデータ可視化を行うことで、営業活動の生産性向上と顧客関係の改善に成功しています。​

 

日本ピザハット株式会社の成功事例：購買頻度を劇的に向上

• 顧客セグメントに基づくメルマガ配信でターゲット層に響く情報を提供。
• スマホアプリのプッシュ通知を活用して購買頻度を促進。
• ファミリー層以外への認知拡大に成功し、アプリ利用率が向上。

日本ピザハット株式会社は、顧客セグメントに基づいたメルマガ配信と、スマホアプリのプッシュ通知機能を導入しました。

この施策により、ターゲット層の購買頻度を向上させ、さらにファミリー層以外にも認知を広げることに成功。

継続したこれらの施策を行ったことで、効果的な顧客リーチと利用促進を可能にし、アプリ利用率の増加をもたらしました。

 

霧島酒造株式会社の成功事例：営業生産性を大幅に改善

• 分散していた日報や商談情報を統合し、一元管理を実現。
• 入力フォーマットを統一し、業務効率を向上。
• 顧客データの一貫管理で、営業活動の生産性を飛躍的に向上。

霧島酒造株式会社は、Salesforceを活用して、分散していた日報や商談情報を統合しました。

また、入力フォーマットを統一することで、営業活動の効率を向上。

上記の施策を行ったことで「顧客軸での情報管理」が容易になり、営業チームがより効果的に顧客関係を構築できるようになりました。

 

株式会社三越伊勢丹の成功事例：新世代にリーチを

• オンラインギフトサイトを構築し、ミレニアル世代との接点を拡大。
• レコメンデーション機能を活用して購入体験をパーソナライズ。
• 会員数と売上を大幅に増加させることに成功。

株式会社三越伊勢丹は、ミレニアル世代に向けたオンラインギフトサイトを構築していました。

そのサービスの中にSalesforceを導入し、レコメンデーション機能を活用することで、ユーザーに最適な商品を提案し、購入体験を向上させるこに成功。

結果的にSalesforceを導入し施策を行ったにより、新規会員数の増加と売上の大幅な向上を実現しました。

 

導入事例からわかる！Salesforceを最大限に活用する5つのポイント

• 顧客情報を一元管理し、営業、マーケティング、サービス間の連携を強化する。
• AIによる分析と自動化を活用し、効率的な顧客アプローチを実現する。
• ターゲットセグメント別のパーソナライズで効果的なマーケティングを展開する。
• リアルタイムデータ共有を活用して迅速な意思決定をサポートする。
• ノーコード開発で業務プロセスに応じた柔軟なツールを迅速に導入する。

Salesforceを最大限活用するためには、顧客情報の一元管理を基盤に、営業、マーケティング、カスタマーサービスの連携を強化することが重要です。

例えば「ピザハット」のようにターゲットセグメントに基づくパーソナライズされたメールや通知の活用は、購買頻度の向上やリードの獲得に効果的です。

また、AIを活用した予測分析により、顧客の行動を予測し、最適なタイミングでのアプローチも可能になり、業務効率を大幅に向上させることが可能になります。

導入シーンとしては、営業チームが商談の優先順位を判断する際や、マーケティング部門が顧客の関心に応じたコンテンツを配信する場面が挙げられるでしょう。

特に集客に悩む意思決定者にとって、Salesforceのノーコード開発機能を活用することで、自社独自のプロセスに即したツールを短期間で構築し、運用することが可能な点は魅力かもしれません。

 

逆にSalesforceが向かないユーザーの特徴とは？

• 顧客情報のデジタル管理に積極的でない企業。
• 集客のためのデータ分析やセグメンテーションが不要な事業形態の企業。
• 短期的な施策だけを重視し、長期的な顧客育成に関心がない企業。
• カスタマイズや多機能性を必要としない、単一機能で十分な企業。
• リアルタイムでのデータ共有や連携が必要ない小規模な運営形態の企業。

Salesforceは高度なCRM機能を提供し、顧客情報を統合管理しながら、データを活用して顧客体験を向上させるプラットフォームです。

しかし、Salesforceの強みが必ずしもすべての企業に適しているわけではありません。

例えば、顧客情報の管理に紙やエクセルで十分と考えている企業は、Salesforceの多機能性を持て余してしまう可能性があります。

また、集客において詳細なデータ分析や顧客の行動に基づくマーケティング施策を必要としない場合、他のシンプルなツールの方が効率的かもしれません。

さらに、短期的な売上向上だけを目的とし、顧客との長期的な関係構築を重要視しない企業にとっては、Salesforceの顧客育成機能や長期的な視点が活用されない可能性があります。

リアルタイムデータ共有や多機能性を求めない企業であれば、よりコストを抑えた単機能型のツールが適しているでしょう。

 

Salesforceの気になる料金プランは？

プラン名	月額料金（1ユーザーあたり）	主な機能
Starter	3,000円	基本的なCRM機能、顧客管理、商談管理、レポート作成
Professional	9,000円	カスタマイズ機能、チームコラボレーション、ワークフロー自動化
Enterprise	18,000円	高度なカスタマイズ、API連携、承認プロセス管理
Unlimited	36,000円	すべての機能、24/7プレミアサポート、無制限のカスタマイズ

Salesforceでは、30日間の無料トライアルが提供されており、実際の操作感や機能を試すことができます。

最も安価な「Starter」プラン（月額3,000円）は、基本的なCRM機能を備えており、顧客管理や商談管理、レポート作成が可能です。

ただし、Starterプランはカスタマイズ機能やAPI連携、ワークフローの自動化などの機能は含まれていません。

一方、最上位の「Unlimited」プラン（月額36,000円）は、すべての機能にアクセスでき、24時間365日のプレミアサポートや無制限のカスタマイズが可能です。

各プランの詳細や最新の料金情報については、公式サイトをご確認ください。

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